אודות אופק הוגן
אנשים שמכירים אתכם ורואים את התמונה המלאה
בפנסיה, בביטוח ובהשקעות, ההחלטות מתחילות בחיים שלכם. באופק הוגן אנחנו עוזרים לכם להבין מה יש, מה צריך ומה נכון לעשות, ומלווים אתכם גם בביצוע ובמעקב לאורך הדרך.
היכרות עם הסוכנות
נעים להכיר, אנחנו אופק הוגן
אופק הוגן היא סוכנות לביטוח בבעלות ערן בן סימון, שהוקמה בשנת 2021. אנחנו מלווים יחידים, זוגות ומשפחות, שכירים ועצמאים, בתחומי הפנסיה, הביטוח, החיסכון וההשקעות, תכנון הפרישה ומיצוי הזכויות.
אנחנו מתחילים בהיכרות איתכם:
המשפחה, העבודה, ההתחייבויות והמטרות. משם בוחנים את התוכניות הקיימות ואת הקשר ביניהן, מסבירים את האפשרויות בשפה ברורה ובונים יחד את הצעדים המתאימים לכם.
האנשים שמאחורי הליווי
ניסיון מקצועי עם כתובת אישית
את אופק הוגן מוביל סו״ב ערן בן סימון, מנכ״ל ובעלים, מומחה לפנסיה, השקעות ותכנון פרישה. דרכו המקצועית כוללת עבודה בבנק TD Canada Trust בקנדה ובהמשך 11 שנים במנורה מבטחים, עד להקמת הסוכנות.
לצד ערן פועל צוות הסוכנות, שמסייע בטיפול השוטף, בקשר עם הגופים השונים ובמעקב אחר הבקשות. חשוב לנו שתדעו למי לפנות ושתרגישו שיש מי שמכיר אתכם ואת התיק שלכם.
אופן הליווי - לבדוק, להחליט ולבצע
בודקים ומבינים – אוספים את המידע ובוחנים את הצרכים, התוכניות והזכויות.
מחליטים יחד – מסבירים את החלופות ואת המשמעות שלהן, כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך הבנה.
מבצעים ועוקבים – מסייעים בהגשת בקשות, בקידום הפעולות ובמעקב מול הגורמים הרלוונטיים, בהתאם לטיפול שנקבע.
תחומי הפעילות
התמונה המלאה במקום אחד
החיסכון שהתחיל עם לידת הבת הבכורה של ערן הפך לדרך משפחתית ולדוגמה אישית לתכנון לאורך זמן.
מאחוריו עומדת מחשבה שמלווה גם את העשייה שלנו:
כסף הוא כלי שמאפשר לעזור, להיערך ולתת למשפחה יותר אפשרויות בהמשך הדרך.
מוזמנים להכיר אותנו קצת יותר
להתרשמות מהניסיון, ההכשרה והעשייה שלנו:
תעודות והסמכות | אופק הוגן במדיה | לקוחות משתפים
עובדים עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות
רוצים להבין טוב יותר את הפנסיה, הביטוחים או החסכונות שלכם?
מתקרבים לפרישה או זקוקים לעזרה במימוש זכויות?
פנו אלינו ונבחן יחד איך אפשר לעזור.
לתיאום שיחה עם ערן, פנו לחן ולצוות המשרד בווטסאפ או בטלפון