ניהול תיקי השקעות מהווה אלטרנטיבה אידיאלית להשקעת כספים נזילים של לקוחות פרטיים, תאגידים, מלכ״רים ארגונים וכיו״ב.
ניהול התיק מתבצע ומפוקח על ידי צוות של מנהלי השקעות ואנליסטים מטעם החברה המנהלת, ונבנים בהתאם לאפיון מדויק של צרכי לקוח.
הכסף נשאר בחשבון בנק ייעודי על שם הלקוח/הישות המשפטית (העסק) אשר מאפשר לו לעקוב אחר פעילות התיק באמצעות האתר של הבנק בקלות ובשקיפות.
התיק מותאם לאופי המשקיעים והעדפותיהם ומאפשר חשיפה למנעד רחב של אפיקי השקעה שונים כגון; מוצרים עוקבי מדדים, מט"ח, תעודות סל קרנות נאמנות, אג"ח קונצרני ומניות (בארץ ובחו״ל).
ניתן לעצב תמהיל השקעה ללקוחות המעוניינים בניהול זהיר של התיק וגם לאלו המעדיפים חשיפה לסיכונים ותנודתיות על מנת למקסם תשואות בתיק לטווח הארוך – כמו כן, ניתן לשלב בין מסלולים שונים בטווחי השקעה למועדים משתנים בהתאם לצרכי הלקוח והכל באותו התיק ובעוד היתרה נזילה לפדיון או שינוי בכל עת.
* האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח וכן, אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי או ביצוע כל עסקה בהם.
