סו"ב ערן בן סימון
מומחה פנסיוני ומתכנן פרישה

נשוי לחן ואב ל-4 ילדים, מתגורר בנס ציונה.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותואר ראשון במנהל עסקים BA, עם התמחות במימון מאוניברסיטת וילפרד לאורייר (קנדה).
עבדתי 4 שנים ב-TD בנק כיועץ פיננסי ומומחה השקעות (אונטריו, קנדה), ולאחר מכן, 11 שנים בקבוצת מנורה מבטחים כמומחה פנסיוני ויועץ פרישה.
לשיטתי, איש מקצוע טוב יודע לאבחן את "הדופק הפנסיוני" של הלקוח, לפשט למענו את התמונה, ולזקק להמלצות הממוקדות בטובתו של הלקוח.
מזה שנים הנני מלווה לקוחות רבים, החל מצעירים בתחילת דרכם המקצועית וכלה בפורשים ואישים בכירים במשק.

השכלה והשתלמות

מכללת אורין שפלטר סוכן שיווק פנסיוני 2011
עובד במנורה מבטחים
Wilfrid Laurier University
,Waterloo, Ontario, Canada
תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון 2006

נסיון מקצועי

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע״מ
מומחה פנסיוני ומתכנן פרישה, בכיר 2010
פנסיה, ביטוחי מנהלים, פוליסות פרט (חיים, בריאות וכיו״ב), קופות גמל, קרנות השתלמות TD
Canada Trust ,Ontario, Canada
Financial Advisor 2006
בנקאות כללית, יעוץ השקעות, משכנתאות והלוואות לכל מטרה, וביטוחי אשראי