אם אתם מתחילים לקבל פנסיה או קצבה, כדאי לבדוק גם את שאר הכספים הפנסיוניים והפיננסיים שלכם. במקרים רבים קיימים כספים נוספים בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ותוכניות נוספות.
לפני שמתחילים קצבה, מושכים כספים או מקבלים החלטות משמעותיות, כדאי לראות את התמונה המלאה ולבחון את אפשרויות המימוש, המיסוי והמשך ניהול הכספים.
באופק הוגן עושים לכם סדר בתמונה המלאה 💙
האם קיימות קופות וכספים נוספים?
האם יש כספי פיצויים שטרם טופלו?
האם נבדקו אפשרויות המיסוי וקיבוע הזכויות?
האם נכון למשוך, לקבל כקצבה או להמשיך לנהל את הכספים?
חייגו אלינו: 052-3706757
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דברו איתי בווטסאפ